今年二季度★■◆★★■，我国新质生产力加速发展。国家信息中心数据显示，技术创新型企业经营活力指数二季度同比增长22.3%■◆◆■，增速较一季度扩大9.6个百分点，且最近3个月增速均在20%以上■■◆■■★。
2022年开始，在地缘政治风险、全球通胀以及消费需求疲软等因素影响下◆◆■，半导体行业发展受到影响，销售额显著下滑■◆◆■◆，并在去年年初触及区间底部。
上半年净利润增长的个股中，英集芯、长川科技◆◆■■■、韦尔股份增幅居前，均在700%以上。全志科技、德明利、晶合集
从长线来看，我国半导体行业销售额2016年10月首次突破百亿美元，2020年开始出现爆发式增长，2021年12月达到历史高点171■◆◆■◆.6亿美元。
据证券时报·数据宝统计，A股中，半导体板块的上市公司共有159家。整体来看，上半年半导体板块营收、净利润均实现两位数增长◆◆◆，实现营业收入2738.31亿元，同比增长22◆■◆.01%；实现归母净利润179★■◆.21亿元，同比增长11◆■★◆■◆.57%。
此外，电子元件作为最底层的基础元器件，也是AI服务器★◆■★★■、AIPC、AI手机中必不可少的，需求有望超预期。随着应用终端的高功能化发展■★，电子整机中高品质电子元件使用数量持续增加，行业向小型化、高功率密度化、低功耗化的趋势发展。
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纵观半年报，A股具有科技属性的各板块表现不一■◆◆★，多个细分板块业绩表现亮眼。
其中，二季度增速明显加快■★■◆■◆，实现营业收入1465★★.21亿元，同比增长22.94%，环比增长15.09%；实现归母净利润111.38亿元■■◆■★◆，同比增长15.85%，环比增长64.21%。半导体行业自2022年四季度以来■■◆◆★■，归母净利润重返百亿元级别。
在AI浪潮下■★★◆，半导体和电子元件两个行业作为产业链中重要的基本元素有望充分受益，迎来行业上升周期。
电子板块营收净利润实现双增长，其中归母净利润增幅近40%，为上半年表现最好的科技板块，有望迎来拐点★■★★◆◆。
根据美国半导体行业协会（SIA）公布的数据，2024年二季度全球半导体行业销售额累计达1499亿美元★◆★■★◆，环比增长6◆★■◆◆.5%，同比增长18.3%★■。其中我国半导体行业贡献明显增量◆◆◆，二季度销售额达到442.6亿美元■◆◆★★◆，环比增长2.86%，同比增长23.39%，增速超过全球的平均水平。
自2023年开始，终端市场持续复苏，智能手机、个人电脑等产品销售回暖，AI大模型带动算力需求提升★◆★，行业再次进入上升通道。
值得注意的是，进入二季度■■★■◆■，各大科技板块业绩拐点向上，除光伏板块业绩仍然承压外，其他板块业绩明显反弹，净利润环比增速均在30%以上。
具体到个股来看◆■■，上半年18只半导体股实现扭亏为盈，15股同比减亏◆★，54股净利润同比增长★■■★■◆，整体报喜比例超五成。
SEMI（国际半导体产业协会）发布报告称，在AI带来的强劲需求下，预计2024年全球原始设备制造商的半导体制造设备总销售额将达到1090亿美元，同比增长3.4%★★■◆★。
东吴证券研报认为，参考过去三轮科技周期，我国凭借坚实的制造业基础和庞大的需求市场，在制造和应用端均展现出明显的竞争优势。随着我国制造能力由中高端向高端迈进，AI重要终端如AI手机◆■、AIPC★★■■■、智能网联汽车以及XR、人形机器人等产业链均难以真正地绕开中国■★◆★◆◆，当前正处在爆发的前夜。
电力设备板块受到光伏、电池板块产品价格下降影响，业绩表现明显下滑。此外，汽车板块稳步增长，计算机板块盈利下滑明显★★，营收相对持平；通信板块表现相对稳定。
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